恒大发行$16.2亿股香港$8.5-9.75

11月22日下午,恒大地产召开上市发布会。

观点地产新媒体了解,恒大地产上市时间为11月23日至11月26日末,公司股票于12月2日在港交所上市,股票代码6666。 华泰国际,瑞士银行,农业银行国际,建银国际,中信证券,海通证券为共同发起人,全球协调人。

恒大地产IPO基础发行约16.2亿股,其中50%c新股和50%老股。 发行总规模占公司发行后股权的15。 除基础问题外,将有标准15%的超额权利。

香港公募和国际配售分别占发行规模的10%和90。如果超额认购触发回调,香港公募上限为20%,国际配售板块8.9%的股份留给母公司中国恒大集团现有股东。 这部分股票不受回调机制的影响。

价格区间为HK$8.5%至HK$9.75/股之间,有23位基石投资者提前确认参与发行。 在价格区间终端,基石投资者将认购约7.9亿股,相当于发行总量的48.7。

(资料来源:查看房地产网络)